NIEUW!!!  Introductie Engage 365

Wil je snel en efficiënt aan de slag met Dynamics CRM en Engage 365? Dan is onze Introductie Training precies wat je nodig hebt!

In deze 2 uur online training bieden wij een uitgebreide kennismaking met de basisfunctionaliteiten van Dynamics CRM en Engage 365. Je leert niet alleen de belangrijkste onderdelen voor dagelijks gebruik, maar ook waar je moet zoeken voor verdere informatie en ondersteuning. Na deze sessie voel je je zekerder in het gebruik van Engage 365 en krijg je een glimp van de vervolgtrainingen die je nog verder zullen helpen.

Deze training is ideaal voor nieuwe medewerkers en iedereen die binnenkort met CRM gaat werken. Of je nu een nieuwkomer bent of je bestaande vaardigheden wilt bijspijkeren, wij zorgen ervoor dat je goed voorbereid aan de slag kunt.

Data:

• 6 februari 2025 van 10.00-12.00 uur
• 6 maart 2025 van 10.00-12.00 uur
• 6 maart 2025 van 10.00-12.00 uur
• 3 april 2025  van 10.00-12.00 uur
• 1 mei 2025 van 10.00-12.00 uur
• 5 juni 2025 van 10.00-12.00 uur

Schrijf je nu via deze link in en zet de eerste stap naar efficiënter werken!

De kosten voor deze online training zijn € 99,- p.p.

Introductie Engage 365 Fondsenwerving

Deze training is onze basistraining voor het werken met Engage 365 voor Fondsenwerving en kan worden gebruikt als basis voor andere trainingen. We laten je kennismaken met verschillende Engage-functionaliteiten, zoals de 360-graden relatieweergave, RFM velden en het aanmaken en wijzigen van toezeggingen.

• 360-graden relatieweergave
• RFM-velden
• Adreswijzigingen
• Toezeggingen
• Fiscaal aftrekbare toezeggingen
• Erfenissen
• Segmenten & segmenthistorie

Doelgroep: Alle gebruikers
De kosten voor deze training zijn €437,50 p.p.

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden voor de training? Klik hier

Vervolgtraining Engage 365 – Financieel

Deze training biedt een diepgaand inzicht in de geavanceerde functionaliteit van Ifunds Engage 365 en is een essentiële training voor alle gebruikers die betrokken zijn bij het financiële proces. Tijdens deze training trainen we jou in de essentiële financiële motorfunctionaliteit van Engage 365.

• Transactieverzoek batches
• Bankmutatiebestanden importeren
• Het matching algoritme
• Mutaties en transacties
• Annulering automatische incasso
• Journaliseren

Doelgroep: Financiële gebruikers, superusers en systeembeheerders
Voorkennis: Basiskennis van Ifunds Engage 365.
De kosten voor deze training zijn €437,50 p.p.

Data:

• 22 januari 2025
• 22 oktober 2025

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden voor de training? Klik hier

Vervolgtraining Engage 365 Applicatiebeheer – formulieren, velden, beveiliging

Deze training biedt beheerders een uitgebreide kijk op Engage 365. Tijdens deze training leren we beheerders de verschillende manieren om formulieren in Engage 365 aan te passen en de ‘how to’-regels van Ifunds.

• Formulieren wijzigen
• Nieuwe velden maken
• Berekende & samengestelde velden
• Bedrijfsregels
• Veldbeveiliging
• Relaties & mapping tussen entiteiten
• Werken met meerdere formulieren
• Beveiligingsrollen voor formulieren
• Ifunds ‘how to’ regels

Voorkennis: Introductie Engage 365 Applicatiebeheer
De kosten voor deze training zijn €880,- p.p. inclusief de lunch

Data:

• 1 mei 2025

Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie over deze training.

Vervolgtraining Engage 365 – Selecties, grafieken en dashboards

Deze training biedt een diepgaand inzicht in de geavanceerde functionaliteit van Ifunds Engage 365 en is een essentiële training voor alle gebruikers die betrokken zijn bij fondsenwerving en marketing. Tijdens deze training leren we je hoe je selecties kunt maken met Ifunds Engage 365.

• Selecties maken met geavanceerd zoeken
• Verwante entiteiten
• Persoonlijke weergaven
• Exporteren naar excel
• Grafieken
• Dashboards
• Informatie delen

Doelgroep: Fondsenwervers, marketeers, superusers en systeembeheerders
Voorkennis: Basiskennis van Ifunds Engage 365
De kosten voor deze training zijn €880,- p.p. inclusief de lunch.

Data:

• 23 april 2025
• 26 november 2025

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden voor de training? Klik hier

Vervolgtraining Engage 365 – Campagnes

Deze training biedt een diepgaand inzicht in de geavanceerde functionaliteit van Ifunds Engage 365 en is een essentiële training voor alle gebruikers die betrokken zijn bij fondsenwerving en marketing. Tijdens deze training trainen we je in de marketing- en campagnefunctionaliteit van Engage 365.

• Campagnes
• Campagne-activiteiten
• Activiteiten plannen
• Campagneresponse
• Statische en dynamische marketinglijsten
• Campagne ontvangers

Doelgroep: Functies binnen de afdeling marketing en/of fondsenwerving
Voorkennis: Basiskennis van Ifunds Engage 365.
De kosten voor deze training zijn €437,50 p.p.

Data:

• 26 februari 2025
• 17 december 2025

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden voor de training? Klik hier

Introductie Engage 365 Applicatiebeheer

Deze training biedt beheerders een inleidende blik op Engage 365. Tijdens deze training leren we beheerders hoe ze de gebruikers, beveiligingsrollen en de Engage 365-instellingen kunnen beheren.

• Gebruikers & beveiligingsrollen
• Auditing
• Duplicate detection regels
• Exporteren & importeren
• AVG instellingen
• Wachtrijen / mailboxen
• Engage 365 instellingen
• Solutions

Voorkennis: Basiskennis van Ifunds Engage 365
De kosten voor deze training zijn €880,- p.p. inclusief de lunch.

Data:

• 30 januari 2025

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden voor de training? Klik hier

Introductie Engage 365 Relatiebeheer

Deze training geeft een overzicht van de basisfunctionaliteiten van Dynamics 365 CRM en kan gebruikt worden als basis voor verdere Ifunds trainingen.

• Look & feel
• Contacten & Organisaties
• Menu-navigatie
• Zoek opties
• Entiteiten en formulieren
• Systeem- en persoonlijke weergaven
• Activiteiten
• Records samenvoegen
• Verbindingen

Voorkennis: Niet nodig
Doelgroep: Alle gebruikers
De kosten voor deze training zijn €437,50 p.p.

Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie over deze training.

Vervolgtraining Engage 365 Applicatiebeheer – processen en werkstromen

Deze training biedt beheerders een uitgebreide kijk op Engage 365. Tijdens deze training leren we je over de verschillende soorten processen in Engage 365 en hoe je workflows en bedrijfsstromen kunt creëren.

• Soorten processen
• Werkstromen
• Bedrijfsstromen
• Bedrijfslogica
• Ifunds ‘how to’ regels

Voorkennis: Introductie Engage 365 Relatiebeheer
De kosten voor deze training zijn €880,- p.p. inclusief de lunch.

Data:

• 11 september 2025

Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie over deze training.